Manny Torres, Sohn mexikanischer Einwanderer in den 1920er-Jahren, arbeitet für Studiochef Don Wallach und trifft große Schauspieler und Produzenten. Bei einer ausschweifenden Party lernt er Nellie LaRoy kennen, die wegen eines Notfalls eine Rolle übernimmt. Jack Conrad entdeckt Mannys Talent und holt ihn ins Filmgeschäft. Manny steigt schnell auf, doch Jacks und Nellies Karrieren leiden unter den Veränderungen des Tonfilmzeitalters.