Chibiusa hat sich verliebt und für ihren Freund einen Apfelkuchen gebacken. Bunny stiehlt den Kuchen und isst ihn mit ihrem Freund, was Chibiusa verärgert. Sie geht in die Kunstschule, wo sie Masanori kennengelernt hat. Als Eugeal mit einem Dämon auftaucht, wollen sie Masanoris Herz stehlen. Mit der Hilfe von Uranus und Neptun kann Masanori gerettet werden und verliebt sich in Chibiusa. Sailor Moon und die anderen besiegen den Dämon.